في خِضَم الحرب العالمية الأولى، تستدعي المخابراتُ البريطانية الجنرالَ «ريتشارد هاناي» من الجبهة الغربية لمهمةٍ سرية خطيرة قد تتوقَّف عليها نتيجة الحرب؛ إذ اكتشفَت المخابرات وجودَ شبكة جاسوسية ألمانية خطيرة تعمل داخل إنجلترا. ومع أن المخابرات استطاعت تفكيكَ تلك الشبكة بمعاوَنة الأمريكان، فإن العقل المدبِّر لها لا يزال طليقًا يمارس نشاطاته التجسُّسية، ويسرِّب للألمان معلوماتٍ غاية في الخطورة عن خطط الحلفاء؛ وهكذا يُكلَّف «هاناي» بالانخراط متخفيًا في مجتمعِ معارِضي الحرب ودُعاة السلام الذي يُشتبه في أن ذلك الجاسوس قد اندسَّ في صفوفه مستترًا وراء هُويَّة مستعارة. ينطلق «هاناي» في رحلة مجنونة عبر قرى إنجلترا وجزر اسكتلندا ثم جبال الألب، ويخوض سباقًا مع الزمن في محاوَلة للإيقاع بأخطر وأذكى رجل في أوروبا وإحباط مخطَّطاته. فهل ينجح «هاناي» في مَسعاه، أم تذهب جهوده سدًى؟